Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Болезнь не только угрожает его жизни, но и обнажает финансовую уязвимость его семьи, которая и без того едва сводит концы с концами. Мысли о будущем жены, сына-инвалида и ещё нерождённого ребёнка заставляют Уайта искать радикальные способы обеспечить близких после своей возможной смерти. Именно в этот момент отчаяния его взгляд обращается к криминальному миру, где его глубокие познания в химии могут принести быстрый и значительный доход. Он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане, которого когда-то сам способствовал исключить из школы, и чья репутация мелкого наркодельца теперь кажется не препятствием, а возможностью.
Джесси Пинкман, в свою очередь, переживает собственный кризис. Недавний рейд УБН оставил его без напарника и уничтожил его примитивную подпольную лабораторию, поставив под угрозу его и без того шаткое существование в криминальной среде. Появление Уолтера Уайта с предложением о сотрудничестве становится для Джесси неожиданным, но потенциально спасительным шансом. Уайт предлагает не просто варку метамфетамина, а создание продукта высочайшей чистоты, используя свои профессиональные навыки, что должно обеспечить им преимущество на рынке и значительную прибыль. Так начинается их опасное партнёрство, где отчаяние одного встречается с хаотичной энергией другого, запуская цепь событий, которые навсегда изменят их жизни. Из скромного семейного человека Уолтер постепенно погружается в тёмный мир наркобизнеса, где каждая операция – это балансирование между выживанием и катастрофой, а Джесси вынужден столкнуться с последствиями сотрудничества с человеком, чья методичность и интеллект оказываются куда опаснее, чем любая уличная угроза.